ТРАНСКАПИТАЛБАНК УВЕЛИЧИЛ КАПИТАЛ, ИЗМЕНИВ УСЛОВИЯ СУБОРДИНИРОВАННЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА СУММУ $ 100 МЛН

  • 04.06.2015
    Новости банка
    ТрансКапиталБанк достиг соглашения с держателями своих субординированных еврооблигаций, выпущенных в 2007 г. Соглашение вносит в условия выпуска изменения, необходимые для соответствия требованиям Положения ЦБ РФ № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" от 28 декабря 2012 г.  Изменения предусматривают продление срока обращения еврооблигаций Банка с 18 июля 2017 г. по 18 сентября 2020 г., а также включение дополнительного условия о прекращении обязательств по займу в случае наступления определенных событий – триггеров (PONV).

    Инвесторам были предложены увеличение ставки купона с 7,74% до 10% годовых и единовременная выплата премии в размере $ 10 и $ 50 на каждую $ 1 000 от номинала бумаги в зависимости от срока голосования. На состоявшемся 29 мая 2015 г. собрании держателей бумаг большинство инвесторов - 99,86% - проголосовало «ЗА». Необходимый Банку кворум был собран в рамках первого голосования. Изменения вступили в силу со 2 июня 2015 г. и распространяются на всех держателей данного выпуска.

    «Это, возможно, один из самых важных проектов Банка в 2015 году, – отметил Евгений Ивановский, Заместитель Председателя Правления ТрансКапиталБанка. – Данные изменения позволят Банку увеличить общий капитал Банка на 3 млрд. рублей, а показатели достаточности капитала (норматив Н1) по РСБУ и МСФО - почти на 1,8% с 13,3% и 14,1% соответственно. Мы уверены, что повышение достаточности капитала обеспечит нашим партнерам еще более высокий уровень уверенности, а Банку позволит продолжить снижать стоимость фондирования в турбулентных условиях текущего года». (Цифры на 01.04.15.)
К списку новостей