25.04.2007

  • 25.04.2007
    Новости банка

    Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «Виват-Финанс» с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-01-36185-R) прошло на ММВБ 24 апреля 2007 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По бумаге предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения займа. Объем выпуска равен 1 млрд. рублей.

    В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено заявок на общую сумму 1 252,2 млн. рублей. Заявленные инвесторами процентные ставки находились в диапазоне 11,0 - 12,1% годовых. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 12% годовых. Эффективная доходность к оферте – 12,36% годовых. В процессе размещения была заключена 41 сделка с 22 членами ФБ ММВБ. Весь выпуск общим номинальным объемом 1 млрд. руб. был размещен в ходе конкурса.

    Организатором облигационного займа ООО «Виват-Финанс» выступил АТОН. В состав синдиката в качестве со-андеррайтеров выпуска вошли МДМ-Банк, Международный Московский Банк, Национальный Резервный Банк, ОРГРЭСБАНК, Банк Петрокоммерц, Банк Драгоценности Урала, Транскапиталбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития. Официальный партнер размещения - НП «МРС».

К списку новостей