27.04.2007

  • 27.04.2007
    Новости банка

    Размещение дебютного выпуска еврооблигаций (LPN) Транскапиталбанка успешно завершено. Сумма размещения - 175 млн. долл. США, срок обращения – 3 года. Ставка купона зафиксирована на уровне 9,125% годовых. Номинальная стоимость 1 облигации - 100 000 долл. США. Выпуск еврооблигаций производится по правилу S. Ведущими организаторами выпуска выступили ABN AMRO и Deutsche Bank. Еврооблигации Транскапиталбанка будут обращаться на Ирландской фондовой бирже. Расчеты будут производиться через системы Euroclear/Clearstream.

    В ходе размещения сумма заявок инвесторов почти в 4 раза превысила объявленную сумму эмиссии. При этом запланированная сумма размещения была увеличена со 150 до 175 млн. долл. США. В результате первоначальный уровень цены размещения 9,250% - 9,500% годовых был снижен до 9,125% годовых.

    В сделке приняло участие 120 инвесторов из стран Азии и Европы.

    Международное рейтинговое агентство Moody's присвоили выпуску Транскапиталбанка рейтинг «В1».

    Председатель Правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая отметила, что несмотря на дебютный выпуск, данное размещение можно считать успехом Транскапиталбанка на зарубежном долговом рынке. Привлеченные средства будут использованы Транскапиталбанком в целях увеличения регионального кредитного портфеля (преимущественно, кредитование малого и среднего бизнеса), развития лизинговых программ, а также для финансирования потребностей клиентов.

К списку новостей