18.06.2007

  • 18.06.2007
    Новости банка

    Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «Курганмашзавод-Финанс» с обязательным централизованным хранением
    (гос. рег. номер 4-01-36258-R) прошло на ММВБ 14 июня 2007 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости.

    Срок обращения облигаций составляет 3 года. По бумаге предусмотрена оферта через 1 год после размещения займа.

    Объем выпуска равен 2 млрд. рублей, продолжительность купонного периода – 6 месяцев.
     

    Поручительство – ОАО «Курганмашзавод».

    По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 9,50% годовых. Эффективная доходность к оферте – 9,73% годовых.
    В ходе конкурса было подано 102 заявки, диапазон заявок по купону - от 8.00% до 10.10% годовых, общий объем спроса составил 3 112 365 000 руб.

    Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций ООО «КМЗ-Финанс» серии 01 являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и Банк Петрокоммерц.
    Со-организаторами выпуска выступили: ВТБ, Газпромбанк, ИГ КапиталЪ, РТК-Брокер, Банк Союз.

    Со-андеррайтерами выпуска выступили: Банк Москвы, ПСБ СПБ, Связь-Банк, Транскапиталбанк.

К списку новостей