22.06.2007

  • 22.06.2007
    Новости банка

    Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «ТехноНИКОЛЬ-Финанс» с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-02-36183-R) прошло на ММВБ 20 июня 2007 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – до 7 марта 2012  года. По бумаге предусмотрена оферта через 2,5 года после размещения займа. Объем выпуска равен 3 млрд. рублей, продолжительность купонного периода – 6 месяцев.

    В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 56 заявок на общую сумму 4,023 млрд. рублей. Заявленные инвесторами процентные ставки находились в диапазоне 8,00-9,99% годовых. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 9,70% годовых. Эффективная доходность к оферте – 9,96% годовых.

    Организаторами и Андеррайтерами выпуска являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и «НОМОС-БАНК» (ЗАО).

    Андеррайтерами размещения также являются: ИГ Ренессанс-капитал, Банк Зенит, Тройка-Диалог, АКБ Промсвязьбанк, АКБ Союз, УРСА-Банк, Промышленно-строительный банк, ИК Адекта.

    Со-андеррайтерами размещения являются: ИГ Капитал, ИГ Регион, КБ Петрокоммерц, АКБ Транскапиталбанк, Московский Кредитный Банк, МБРР, ИК Ист-Кэпитал, КБ «Драгоценности Урала».

К списку новостей