13.07.2007

  • 13.07.2007
    Новости банка

    Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «Энергоцентр» с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-01-55217-Е от 24 мая 2007 г.) прошло на ММВБ 12 июля 2007 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По бумаге предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения займа. Объем выпуска равен 3 млрд. рублей, продолжительность купонного периода – 6 месяцев.

    Поручительство: ОАО «Мособлтрастинвест».

    В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена в размере 9,30% годовых. На аукцион было подано 35 заявок общим объемом 4,24 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 8,50-10,25% годовых. Наибольший объем спроса был сосредоточен в диапазоне ставки купона 9,0-9,3% годовых.

    Организаторы: ИФК «РИГрупп-Финанс», АКБ Связь-Банк, ЗАО «Балтийское Финансовое агентство», ИК «Тройка – Диалог».

    Со-организатор: КБ «Драгоценности Урала».

    Андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, АКБ Еврофинанс Моснарбанк, Банк «Северная казна», АКБ ТРАНСКАПИТАЛБАНК, БК Регион.

    Со-андеррайтер: УК Стройинвестпроект.

К списку новостей