27.07.2007

  • 27.07.2007
    Новости банка

    Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «РОССКАТ-Капитал» с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-01-36271-R от 22 июня 2007 г.) прошло на ММВБ 25 июля 2007 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По бумаге предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения займа. Объем выпуска равен 1,2 млрд. рублей, продолжительность купонного периода – 6 месяцев.

    В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена в размере 10,30% годовых. На аукцион было подано 56 заявок общим объемом 1 595 950 тыс. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 9,7-10,55% годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10% до 10,30% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 10,57 % годовых.

    Организаторы: ООО «РОССКАТ-Капитал» выступили ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО АВТОВАЗБАНК.

    Со-организатор: ЗАО ММБ.

    Андеррайтеры: ООО « БК «Адекта», ООО «БК РЕГИОН».

    Со-андеррайтеры: АБ «Девон-Кредит» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ЗАО), АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», ЗАО «СНГБ», «ТКБ» (ЗАО), КБ «ЭКСПОБАНК» ООО

К списку новостей