28.05.2008

  • 28.05.2008
    Новости банка

    Размещение пятого выпуска облигаций ОАО «Северо-Западный Телеком» (гос. рег. номер 4-05-00119-А от 24 октября 2007 года) прошло на ММВБ 27 мая 2008 года, по открытой подписке. Объем эмиссии - 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставки купонов равны сумме трехмесячной ставки «MosPrime», установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в размере 212 базисных пункта (2,12%), определенной на аукционе. Условиями выпуска предусмотрено право эмитента досрочно погасить облигации в день каждой купонной выплаты, начиная с 8-го купона по цене 100,25% от номинала. Все владельцы облигаций имеют возможность предъявить облигации к выкупу через 2 года по номинальной стоимости.

    По результатам конкурса премия к трехмесячной ставке MosPrime (6,28% годовых по состоянию на 26 мая 2008 года) была установлена в размере 212 базисных пункта. Таким образом, ставка первого купона была зафиксирована на уровне 8,40% годовых. Объем спроса на аукционе превысил предложение в 3,2 раза.

    В ходе аукциона было подано 90 заявок от инвесторов на общую сумму более 9,5 млрд рублей. Размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 197 до 362 базисных пунктов. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

    Организатором выпуска облигаций является Связь-Банк и Райффайзенбанк.

    Со-организаторы - Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк «Петрокоммерц».

    Андеррайтеры - Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК «КапиталЪ», ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк.

    Со-андеррайтеры размещения - ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ.

К списку новостей