Долговое финансирование

В настоящее время наряду с кредитованием все большее развитие получает финансирование предприятий на публичных рынках путем выпуска долговых инструментов – векселей и облигаций.

Транскапиталбанк предоставляет своим клиентам услуги по организации долгового финансирования, которые включают:

  • Определение возможности и целесообразности организации финансирования компании на открытом рынке.
  • Структурирование выпуска.
  • Подготовка эмиссионных документов – Решение о выпуске, Проспект эмиссии др.
  • Обеспечение регистрации эмиссии в регистрирующем органе.
  • Подготовку Инвестиционного меморандума.
  • Маркетинг среди инвесторов.
  • Формирование инфраструктуры, договорные отношения с биржей и депозитарием.
  • Формирование синдиката андеррайтеров, гарантирование полного размещения займа.
  • Размещение займа.
  • Подготовку и обеспечение регистрации отчета об итогах эмиссии в регистрирующем органе.
  • Обслуживание купонных выплат и погашения займа – функции платежного агента.
  • Обеспечение ликвидности займа, поддержание двусторонних котировок – функции маркет-мейкера.
  • Дополнительно Банк может обеспечить бридж-финансирование предприятия – кредитование на период до размещения выпуска и в даты исполнения оферт.

Предоставление Банком данных услуг позволяет клиентам использовать все преимущества публичного долгового финансирования, способствует более эффективному управлению финансовыми потоками; способствует формированию публичной кредитной истории, позволяет привлекать средства на более длительный срок, снижать стоимость заимствования за счет обеспечения ликвидности обязательств и привлечения широкого круга инвесторов.

Что такое облигация?

Облигация — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.