Организация долгового финансирования

В настоящее время наряду с кредитованием все большее развитие получает финансирование предприятий на публичных рынках путем выпуска долговых инструментов – векселей и облигаций.

Транскапиталбанк предоставляет своим клиентам услуги по организации долгового финансирования, которые включают:

  1. Определение возможности и целесообразности организации финансирования компании на открытом рынке.
  2. Структурирование выпуска.
  3. Подготовка эмиссионных документов – Решение о выпуске, Проспект эмиссии др.
  4. Обеспечение регистрации эмиссии в регистрирующем органе.
  5. Подготовку Инвестиционного меморандума.
  6. Маркетинг среди инвесторов.
  7. Формирование инфраструктуры, договорные отношения с биржей и депозитарием.
  8. Формирование синдиката андеррайтеров, гарантирование полного размещения займа.
  9. Размещение займа.
  10. Подготовку и обеспечение регистрации отчета об итогах эмиссии в регистрирующем органе.
  11. Обслуживание купонных выплат и погашения займа – функции платежного агента.
  12. Обеспечение ликвидности займа, поддержание двусторонних котировок – функции маркет-мейкера.
  13. Дополнительно Банк может обеспечить бридж-финансирование предприятия – кредитование на период до размещения выпуска и в даты исполнения оферт.

Предоставление Банком данных услуг позволяет клиентам использовать все преимущества публичного долгового финансирования, способствует более эффективному управлению финансовыми потоками; способствует формированию публичной кредитной истории, позволяет привлекать средства на более длительный срок, снижать стоимость заимствования за счет обеспечения ликвидности обязательств и привлечения широкого круга инвесторов.