ТКБ успешно закрыл сделку с участием АИЖК по секьюритизации ипотечного портфеля

  • 06.04.2016
    Новости банка

    ТКБ успешно закрыл очередную сделку по секьюритизации части своего ипотечного кредитного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием. Облигации размещены по открытой подписке на площадке ФБ ММВБ. Объем старшего транша облигаций выпуска ­– 4,7 млрд. рублей, что составляет 91,85% от общего размера выпуска. Эмитентом облигаций выступило ООО «Ипотечный агент ТКБ-2». Процентная ставка по первому купону облигаций старшего транша составила 11% годовых.

    Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предоставило собственное поручительство по обязательствам эмитента по старшему траншу, что значительно снижает финансовые риски инвесторов – держателей указанных ИЦБ. АИЖК также исполняет функции расчетного агента и резервного сервисера.       

    Организатором сделки секьюритизации, организатором размещения, банком–держателем счетов эмитента выступило АО «Райффайзенбанк». В роли специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, выступило ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий». Юридический консультант – Baker&McKenzie.

    «Мы с удовлетворением отмечаем успешное завершение Банком очередной сделки ипотечной секьюритизации. Для ТКБ это вторая сделка секьюритизации при участии АИЖК, сотрудничество с которым является одним из наших стратегических приоритетов и подтверждает высокий уровень доверия к нам со стороны государственных институтов.  Размер старшего транша облигаций – почти 92% при резервном фонде в 3,7% - свидетельствует о высоком качестве секьюритизируемого ипотечного портфеля ТКБ.  Присутствие в сделке АИЖК в роли поручителя и резервного сервисного агента положительно повлияло на экономическую эффективность сделки, а также обеспечило дополнительный комфорт инвесторам. АИЖК выступило инвестором части выпуска облигаций старшего транша.

    В стратегии розничного бизнеса ТКБ ипотека является флагманским продуктом, развитию которого уделяется приоритетное внимание. Мы уже занимаем лидирующие позиции в этом сегменте на банковском рынке и планируем в дальнейшем укреплять их. Секьюритизация позволяет нам диверсифицировать базу фондирования Банка и  направлять привлеченные средства на дальнейшее развитие ипотечного кредитования наших клиентов», - комментирует Евгений Ивановский, заместитель председателя правления ТКБ.



    ТКБ БАНК ПАОуниверсальный коммерческий банк федерального значения, предоставляющий широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам в 20 регионах Российской Федерации. По величине активов и размеру собственного капитала входит в число 40 крупнейших банков России. Уставный капитал банка на текущую дату составил 2,2 млрд руб., размер активов — 221,1 млрд руб., величина собственных средств — 26,7 млрд руб.    Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B1 (прогноз негативный) и «Эксперт РА» на уровне A+ очень высокий уровень кредитоспособности, прогноз стабильный.



    Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В соответствии с постановлением Правительства РФ 225-ФЗ от 13 июля 2015 г. на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере. Одним из стратегических приоритетов АИЖК является увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет развития российского рынка ипотечных ценных бумаг. АО «АИЖК» предоставляет инфраструктурные услуги, позволяющие участникам рынка обеспечить оптимальные условия привлечения фондирования, снижение рисков и издержек.

К списку новостей