Транскапиталбанк успешно закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02

5 июня 2013 года Транскапиталбанк открыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций Банка серии БО-02 номиналом 2 млрд.рублей и с офертой через 1 год с даты начала размещения. Ориентир по ставке купона составлял 9,75%-10,00% годовых. Ораганизатором займа выступил Sberbank CIB. 6 июня 2013 года книга приема заявок была успешно закрыта. Активный интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил понизить первоначальный маркетинговый диапазон до финального ориентира по ставке купона 9,70% годовых, а общий объем спроса составил 5,8 млрд.рублей.

С учетом высокого спроса на облигации выпуска, рыночной ситуации, цены размещения и ставки купона Транскапиталбанком принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.

«Непростая текущая ситуация на рынке не повлияла на интерес инвесторов к нашему Банку, что, безусловно, нас порадовало. Мы довольны итогами и благодарим всех участников размещения», - сообщила Ольга Грядовая, председатель правления Транскапиталбанка.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 11 июня 2013 года.

Организатором займа выступает Sberbank CIB[1].

Совместные организаторы: БК РЕГИОН, Промсвязьбанк.

Со-организаторы: М2М, АТБ и Банк Санкт-Петербург.

Андеррайтеры: Руссобанк, Русский Стандарт, ГЛОБЭКС, РСХБ, Совкомбанк, Восточный экспресс, Веста, ФДБ, Первобанк, Аверс, Банк Расчетов и Сбережений, Быстробанк, Ижкомбанк, Росэнергобанк, Руснарбанк.

Со-Андеррайтеры: НБД, ИС Банк, Челиндбанк, ИК Эверест, Банк Глобус, Ипотекбанк, Межтопэнергобанк, ИК Велес Капитал.