Транскапиталбанк успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля

27 декабря Транскапиталбанк успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием. Портфель состоит из российских ипотечных жилищных кредитов, обслуживаемых Транскапиталбанком. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в рамках программы #2 по приобретению облигаций с ипотечным покрытием исполнило свое обязательство по приобретению облигаций старшего транша ИЦБ Транскапиталбанка (объем старшего транша облигаций выпуска - 4,1 млрд рублей). Данная сделка – первая на российском рынке секьюритизации ипотечных кредитов, в структуру которой включено ипотечное страхование LMI (lenders mortgage insurance).

«Мы рады, что Транскапиталбанку первому удалось успешно использовать новый механизм размещения c избыточным ипотечным страхованием, который, на наш взгляд, является очень перспективным направлением развития российского рынка ИЦБ в целом.

Данная сделка имеет для нас особое значение еще и потому, что в стратегии розничного бизнеса Транскапиталбанка именно ипотека является флагманским продуктом, развитию которого уделяется приоритетное внимание. Мы уже занимаем лидирующие позиции в этом сегменте на банковском рынке и планируем укреплять и наращивать их, в том числе в области портфельного выкупа соответствующих кредитов и займов, а также рефинансирования других банков с обязательством выкупа.

Секьюритизация позволяет нам еще больше диверсифицировать базу фондирования банка, а привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие ипотечного кредитования наших клиентов», - комментирует Евгений Ивановский, заместитель председателя правления Транскапиталбанка.

Пресс-релиз АИЖК