22 ноября 2006 года в г. Вена (Австрия) было подписано соглашение о предоставлении Транскапиталбанку синдицированного займа на сумму 52 млн долларов США сроком на 1 год с правом пролонгации еще на 1 год. Ставка привлечения составила LIBOR+2,75%.
Синдикация стартовала 17 октября 2006 г. Первоначально была заявлена сумма 25 млн долларов, однако в ходе синдикации она возросла на 27 млн и заем был переподписан на 108%. Таким образом, сумма займа превысила первоначально заявленную более чем в 2 раза.
Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Commerzbank AG, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и ZAO Raiffeisenbank Austria.
В синдикате приняли участие 20 банков.
В роли организаторов займа выступили Indover Bank, National City Bank и VTB Bank (Deutschland) AG. Соорганизаторы займа - Finansbank (Holland) N.V. и Anglo-Romanian Bank Limited. Ведущие менеджеры займа - AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H, Banque BIA, ZAO International Moscow Bank и GarantiBank International N.V.
Менеджеры займа - Adria Bank AG, American Express Bank GmbH, Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., Landesbank Baden-Wurttemberg, Landesbank Berlin AG, LHB Internationale Handelsbank AG, Eurasian Bank JSC и Trade & Development Bank of Mongolia.
Полученные средства будут направлены на финансирование внешнеторговой деятельности клиентов Транскапиталбанка.
Транскапиталбанк активно работает на рынке внешнеторгового финансирования и на сегодняшний день общая сумма кредитных линий, полученных Транскапиталбанком от зарубежных финансовых институтов и экспортных кредитных агентств, составляет порядка 200 млн долларов США.