10.08.2007

Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «Мираторг Финанс» с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-02-36276-R от 28 июня 2007 года) прошло на ММВБ 9 августа 2007 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 08 августа 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объем выпуска равен 2,5 млрд. рублей.

В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена в размере 11,25% годовых. На аукцион было подано 75 заявок общим объемом 3 036 млн. рублей. По результатам размещения удовлетворено 47 заявок инвесторов. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 9,85-12,00% годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 11,19% до 11,35% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11,57 % годовых.

Поручительство компаний Группы МИРАТОРГ.

Организаторы выпуска облигаций:  ОАО Банк ВТБ, ИГ «КапиталЪ» и ОАО Банк «Петрокоммерц», техническим андеррайтером (агентом по размещению) выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

Со-организаторы размещения выпуска облигаций:  Газпромбанк и Коммерцбанк.

Андеррайтеры размещения:  ВТБ24, Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал, Банк СОЮЗ, Банк Москвы, МБРР, ОРГРЭС-Банк, Транскапиталбанк и Мончебанк.

Со-андеррайтеры размещения:  Европейский Трастовый Банк, Агропромкредит, Интерфинанс, Кортес, Прогресс-Капитал, Промсвязьбанк, УБРР.