24.04.2008

Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» серии 02 с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-02-36190-R от 10 января 2008 года) прошло на ММВБ 23 апреля 2008 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Объем эмиссии составил 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Купонные выплаты 2 раза в год.

Ставка первого купона по облигациям ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» серии 02 составила 10,40% годовых. Размер купонного дохода за первый купонный период составит 155 580 000 рублей или 51,86 рубля на одну бумагу.

Поручительство — ОАО ХК Объединенные кондитеры.

Организатор выпуска облигаций — Райффайзенбанк Австрия.

Со-организаторы — Коммерцбанк (Евразия), ИНГ Банк (Евразия), ИК КапиталЪ, Газэнергопромбанк, Дрезднер Банк, Банк Зенит, ТрансКредитБанк.

Ведущие андеррайтеры — ОАО Банк Петрокоммерц, Росбанк.

Андеррайтеры — Абсолют Банк, Русский Земельный Банк, Транскапиталбанк.

Со-андеррайтеры размещения — Евразия Групп, ИГ Регион, Русс-Инвест.

Участник размещения — Дж.П. Морган.