Транскапиталбанк подписал договор о привлечении синдицированного займа на сумму 70 млн. долларов США сроком на 1 год (с возможностью пролонгации на 1 год) по ставке 2.95% годовых + LIBOR. Данные средства привлекаются для финансирования внешнеторговых операций клиентов.
Первоначальными Уполномоченными Ведущими Организаторами займа выступили Banco Finantia, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft и VTB Bank (Deutschland) AG.
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG присоединился к сделке в качестве Уполномоченного Ведущего Организатора на начальном этапе синдикации.
В ходе размещения запланированная сумма синдикации была увеличена с 30 млн. до 70 млн. долларов США. В сделке участвовал 21 банк:
Первоначальные Уполномоченные Ведущие Организаторы |
Banco Finantia SA |
Commerzbank AG |
VTB Bank (Deutschland) AG Уполномоченный Ведущий Организатор |
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
Организаторы |
ABN AMRO Bank NV |
Credit Europe Bank NV |
FBN Bank ( |
VTB Bank (France) SA |
Co-Организаторы |
National Bank of |
Ведущие Менеджеры |
AKA Ausfuhrkredit Gesellschaft mbH |
Banque BIA |
LHB Internationale Handelsbank AG |
Sparebanken Ost |
UBS AG |
Менеджеры |
Adria Bank AG |
Banque de Commerce et de Placements |
BRED Banque Populaire |
National City Bank |
Parex Bank |
JSCB YapiKredi Bank |
YapiKredi Bank |