Банк ТКБ успешно закрыл очередную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

  • 23.06.2017
    Новости банка
    Облигации с ипотечным покрытием на сумму 4,1 млрд руб. размещены на площадке ПАО Московская биржа. Эмитентом облигаций выступило ООО «Ипотечный агент ТКБ-3» (ИА ТКБ-3). Процентная ставка первого и последующих купонов установлена на уровне 9,10% годовых.

    Размещение было произведено в целях оптимизации структуры фондирования, а также привлечения дополнительных ресурсов для развития ипотечного кредитования.

    При структурировании сделки были использованы решения, которые отличают данный выпуск от предыдущих сделок банка. Вместо выпуска облигаций младшего транша, банк использовал собственную кредитную поддержку в сочетании с обязательными резервными фондами, которые были сформированы за счет целевых субординированных займов ТКБ. В совокупности размер кредитной поддержки составил 19,6% от объема секьюритизируемого ипотечного портфеля. Сочетание высокого рейтинга, комфортной с точки зрения рисков структуры сделки и адекватной доходности бумаг вызвало повышенный интерес к облигациям ИА ТКБ-3. Интерес к выпуску проявили крупные институциональные инвесторы, среди которых управляющие компании НПФ, коммерческие банки и др.

    Андеррайтером размещения облигаций ИА ТКБ-3 выступил ТКБ БАНК ПАО. Организаторами размещения - ООО «БК «РЕГИОН», ПАО «Совкомбанк» и ТКБ БАНК ПАО.

    Расчетный агент по сделке - Citibank N.A., London Branch. Держатель счетов эмитента - АО Ситибанк, Москва. Функции резервного сервиса выполняет Банк «ДельтаКредит». В роли специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, выступило ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий». Юридический консультант – Baker&McKenzie.

    Рейтинговое агентство Moody’s присвоило данному облигационному выпуску инвестиционный кредитный рейтинг Baa3 (по международной шкале), что в очередной раз подтверждает высокое качество секьюритизируемых активов ТКБ.
К списку новостей