АКРА присвоило наивысший ожидаемый рейтинг облигациям в рамках секьюритизации кредитов банка ТКБ

  • 04.09.2018
    Новости банка

    Агентство присвоило ожидаемый рейтинг на уровне eAAA(ru.sf) старшему траншу бумаг, который будет выпущен в рамках сделки секьюритизации портфеля кредитов банка, предоставленных малому и среднему бизнесу.

    Параметры планируемого выпуска облигаций с залого\вым обеспечением предусматривают купон с фиксированной ставкой и ориентировочный объем старшего транша в размере 5,75 млрд руб. Эмитентом выступит специализированная компания.

    Структура сделки позволяет включение новых кредитов в состав залогового обеспечения взамен погашенных в течение двух лет с момента эмиссии облигаций (т.е. сделка представляет собой динамическую секьюритизацию кредитов МСП). Агентство отмечает продолжительный средневзвешенный срок существования компаний-заемщиков — 11,5 лет, их положительную кредитную историю (в портфеле обеспечения отсутствуют кредиты, по которым допускалась единоразовая просрочка свыше 30 дней, при этом по 97% кредитов просрочка не допускалась ни разу). Кредитный рейтинг максимального уровня присвоен агентством благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем, а также качеству портфеля обеспечения.

    Это первый случай присвоения АКРА ожидаемого рейтинга эмиссии облигаций с обеспечением портфелем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса.

К списку новостей